“So che il mio patrimonio potrebbe fruttare di più, ma non so da dove cominciare.”

“Per garantire serenità e benessere alla mia famiglia lavoro sodo, ma se guardo al futuro vedo un bel po’ di punti interrogativi.”

“Esiste un modo per fare investimenti minimizzando i rischi?”

È importante avere al tuo fianco un consulente patrimoniale su cui poter contare per fare chiarezza su temi importanti come gli investimenti, il risparmio, la previdenza, la protezione, e che ti permetta di avere sotto controllo tutte le aree chiave della tua “vita finanziaria”.

Per questo i miei servizi di consulenza coprono l’intera sfera finanziaria-patrimoniale delle persone e delle famiglie:

Lecchini_La ricchezza delle famiglie

Il mio metodo per la pianificazione e la tutela del tuo patrimonio

Prima di tutto, lascia che ti dica in cosa non consiste il mio lavoro: non mi occupo di prodotti. Il focus del mio metodo è lavorare sui tuoi obiettivi e sui tuoi bisogni: tu mi dici cosa vuoi per il tuo futuro e per quello della tua famiglia e io mi metto al lavoro.

Ecco come procedo:

  1. Dialogo ovvero analisi degli obiettivi personali/familiari. Ci sediamo di fronte a un buon caffè e ci facciamo una bella chiacchiera. Lo scopo? Capire cosa vuoi davvero. Ecco perché ritengo che questa fase sia la più importante: è proprio da qui che parte tutto.
  2. Raccolta dati. Il secondo passo mi vede impegnato nell’analisi della tua situazione attuale, quindi mi metto al lavoro per raccogliere tutte le informazioni utili a questo scopo.
  3. Soluzioni. Qui metto a frutto le mie competenze di stratega della pianificazione patrimoniale per trovare le soluzioni migliori per te.
  4. Operatività. Il quarto step è quello esecutivo: premiamo il bottone che dà il via alle operazioni e applichiamo strumenti e strategie d’investimento basate sulla diversificazione.
  5. Controllo. Last but not least, monitoro gli obiettivi e le strategie adottate per raggiungerli. Questa fase è fondamentale per capire quanto sono efficaci le scelte fatte.

I vantaggi del mio metodo di consulenza per te

La focalizzazione sui tuoi obiettivi ti permette di cogliere le opportunità offerte dal mercato nel rispetto delle tue esigenze.

La strategia di diversificazione ti consente di pianificare il tuo patrimonio in modo razionale, con un portafoglio personalizzato, composto in base all’analisi di ciò che desideri e alla tua propensione al rischio.

Tutto questo ti porterà a raggiungere la sicurezza finanziaria che desideri da sempre per te e per la tua famiglia.

Contattami, diamo inizio a questo viaggio verso un futuro sereno.