Metodo goal based:
dai vita ai tuoi progetti
Il denaro è un mezzo, non un fine. Questa semplice verità è alla base del metodo goal based, un approccio che, a differenza dei tradizionali servizi di consulenza finanziaria, si concentra prima su di te e poi sui numeri, garantendo che ogni decisione finanziaria che prenderai sia allineata ai tuoi valori e alle tue aspirazioni.
Il goal based non è solo consulenza
finanziaria: è un metodo che aiuta a vedere
con chiarezza il futuro che desideri e ci
guida, passo dopo passo, nel realizzarlo.
Il goal based non è solo consulenza finanziaria:
è un metodo che aiuta
a vedere con chiarezza il futuro
che desideri e ci guida,
passo dopo passo, nel realizzarlo.
Pianificare, oggi, è vitale
L’involuzione demografica, la trasformazione del welfare, la precarietà lavorativa, l’instabilità economica globale… Siamo davanti a sfide sempre più complesse. In questo scenario di incertezza, emerge una verità: siamo noi gli artefici del nostro benessere economico e, in quanto tali, dobbiamo imparare a pianificare.
Serve un approccio nuovo, consapevole e personalizzato, per navigare le complessità del presente guardando al futuro con maggiore serenità e consapevolezza. Quell’approccio noi l’abbiamo trovato nel metodo goal based.
Come funziona il metodo goal based
La casa dei tuoi sogni. L’educazione dei tuoi figli.
Un nuovo progetto imprenditoriale. Una pensione serena.
Ogni obiettivo finanziario nasce da un desiderio concreto. Con il metodo
goal based, lo trasformiamo in un progetto realizzabile attraverso
una pianificazione patrimoniale illuminata. Come ci riusciamo?
1
Ti conosciamo
È la fase più importante. Partiamo da te, dalla tua storia, dai tuoi valori, dalla tua visione del futuro. Esploriamo insieme obiettivi di vita, personali e professionali, per comprendere a fondo le tue aspirazioni.
2
Raccogliamo tutte le informazioni
Raccogliamo tutte le informazioni utili per sviluppare strategie finanziarie coerenti. Quindi analizziamo la tua situazione attuale, definiamo le priorità, raccogliamo dati, li mettiamo in ordine.
3
Cerchiamo soluzioni
Sviluppiamo un piano d’azione allineando il tuo patrimonio ai tuoi obiettivi. Valutiamo la sostenibilità del bilancio familiare, ottimizziamo la capacità di risparmio, sviluppiamo strategie d’investimento.
4
Verifichiamo e monitoriamo
Utilizziamo tecnologie avanzate per simulare scenari futuri anticipando possibili imprevisti. E monitoriamo i progressi: questa fase è fondamentale per capire quanto sono efficaci le scelte fatte.
Un metodo che
cresce con te
La vita non va sempre in una direzione; e così i tuoi desideri spesso prendono pieghe inaspettate. Il metodo goal based si evolve con te e con i tuoi progetti, che tu stia:
- Entrando nel mondo del lavoro.
- Costruendo la tua famiglia.
- Consolidando il tuo patrimonio.
- Preparando il tuo futuro post-lavorativo.
- Veleggiando in attesa di capire che direzione prendere.
Iniziamo a costruire un piano
per il tuo futuro
Trasformiamo la pianificazione finanziaria in uno strumento
per vivere una vita autentica, significativa, serena.
Facciamolo insieme.