Le nostre soluzioni di consulenza
finanziaria e patrimoniale
Ogni traguardo ha bisogno della sua strategia, ogni sogno del suo progetto. Con il metodo goal based i tuoi obiettivi di vita diventano piani d’azione concreti. Valutiamo le migliori soluzioni patrimoniali e finanziarie per progettare il futuro che hai sempre desiderato.
Partiamo da quello che è più importante per te: cosa vuoi realizzare veramente? Solo dopo scegliamo gli strumenti migliori per raggiungere i tuoi obiettivi.
Partiamo da quello che è più importante per te: cosa vuoi realizzare veramente? Solo dopo scegliamo gli strumenti migliori per raggiungere
i tuoi obiettivi.
SERVIZI BANCARI
Semplifichiamo e ottimizziamo la gestione delle tue risorse finanziarie con strumenti semplici e personalizzabili. Dalla gestione della liquidità a progetti più importanti.
Conti correnti e strumenti di pagamento:
valutiamo la migliore soluzione per garantirti un’esperienza unica nella gestione della tua quotidianità, con efficienza e sicurezza.
PROTEZIONE
E SICUREZZA
Tuteliamo ciò che per te è più importante con le migliori soluzioni assicurative.
Capitale umano:
proteggiamo la tua capacità presente e futura di generare reddito.
Patrimonio finanziario:
tuteliamo il tuo capitale e i tuoi investimenti.
Patrimonio immobiliare:
assicuriamo i tuoi beni.
SOLUZIONI
DI CREDITO
Dai “piccoli” regali come il primo motorino per tuo figlio o tua figlia ai grandi progetti come una villa indipendente tutta tua. Pensiamo a come trasformare in realtà ciò che desideri, supportandoti nella ricerca e nell’attivazione del credito che ti serve.
MUTUI:
per la casa dei tuoi sogni.
Prestiti:
peri progetti personali.
Fidi:
per la gestione della liquidità.
FUTURO E
PREVIDENZA
Costruiamo il tuo domani. E lo rendiamo sicuro, sereno e felice così come meriti e desideri.
Check-up previdenziale:
analizziamo la situazione e capiamo come mantenere il tuo tenore di vita.
Calcolo delle 5 pensioni:
ti diamo una visione chiara del tuo futuro previdenziale.
INVESTIMENTI
Fare la cosa giusta nel modo giusto, è quello che rende unico il nostro lavoro: con il metodo goal based sviluppiamo strategie di investimento cucite sui tuoi obiettivi.
WEALTH
MANAGEMENT
Proteggiamo e facciamo crescere il tuo patrimonio con soluzioni studiate partendo dalle tue esigenze.
Wealth Care:
ci prendiamo cura di ogni aspetto del tuo patrimonio, da quello finanziario a quello immobiliare, dalle società a ogni altro bene di valore.
Servizi fiduciari:
ti aiutiamo a gestire e proteggere il tuo patrimonio, con la massima riservatezza.
EFFICIENZA
FISCALE
Studiamo strategie per ottimizzare il carico fiscale e proteggere il valore del patrimonio nel tempo.
Pianificazione fiscale:
analizziamo la tua situazione per individuare le migliori opportunità.
Ottimizzazione fiscale:
definiamo le strategie più efficienti per il tuo caso specifico.
PASSAGGIO
GENERAZIONALE
Pianifichiamo oggi il futuro che desideri per i tuoi cari.
Consulenza specializzata:
valutiamo tutti gli aspetti giuridici, fiscali e patrimoniali.
Studiamo la destinazione finale
del tuo patrimonio.
Cosa vuoi realizzare?
Hai un progetto che ti sta particolarmente a cuore?
Un obiettivo che vorresti raggiungere?
Partiamo da qui.