Il nostro team
Competenze diverse e un approccio integrato
per un unico obiettivo: il futuro.
Siamo Consulenti Patrimoniali. Consulenti finanziari. Esperti legali e fiscali. Consulenti assicurativi e previdenziali specializzati nel metodo goal based. E siamo fermamente convinti che una consulenza patrimoniale e finanziaria che risponda davvero alle sfide del presente debba nascere dall’incontro di tutte queste competenze. Solo così possiamo guidarti nel miglior modo possibile verso la realizzazione dei tuoi progetti di vita. Prendendoci cura di ogni aspetto.
Non ci interessa vendere prodotti, ma
aiutare le persone a realizzare i loro
progetti di vita attraverso una gestione
consapevole del loro patrimonio.
Non ci interessa vendere prodotti, ma aiutare le persone a realizzare i loro
progetti di vita attraverso una gestione consapevole del loro patrimonio.
Noi siamo
Sara Magnani
Claudio Marlia
Luca Lecchini
Cristina Pappini
Emanuel Bertuccelli
Cosa ti offriamo
Consulenza integrata
Consulenza integrata
Un unico team, con tutte le competenze per analizzare ogni aspetto del tuo patrimonio, ti libera dalla complessità di gestire più consulenti.
Un metodo consolidato
Un metodo consolidato
Il metodo goal based è la nostra bussola per guidarti, con sicurezza e consapevolezza, verso i tuoi obiettivi di vita.
Innovazione costante
Innovazione costante
Utilizziamo tecnologie avanzate per simulare scenari e visualizzare l’impatto delle decisioni sul lungo termine.
Formazione continua
Formazione continua
Ti offriamo una consulenza aggiornata, al passo con un mondo che cambia, con una società in evoluzione e con i tuoi bisogni di vita che si evolvono.
Trasparenza e indipendenza
Trasparenza e indipendenza
Agiamo sempre nel tuo interesse, con totale trasparenza nelle scelte e nelle strategie proposte.
Possiamo aiutarti a raggiungere
i tuoi obiettivi
Scopri come il nostro team può accompagnarti, passo dopo passo,
al raggiungimento dei tuoi progetti di vita più importanti.